4 yıl önce Sam ve Dean Nora ( Nicole Oliver) isimli bir kadına küçük bir kasabadaki kadınları öldüren bir iblise şeytan çıkarma uygulayarak yardım etmişti. İblisi yok ederken bir posta görevlisini kurtarmayı başarmışlardı ama şimdi görünen o ki; siyah gözlü canavar çirkin kafasını tekrar kaldırmış ve ikinci raunt için geri dönmüş. Kardeşler, etki altında olduğu süre içinde iblisin planlarından herhangi birini hatırlayıp hatırlayamadığını görmek için, olaydan beri bir psikopat koğuşuna kilitlenmiş Jeffrey’i ziyaret ediyorlar.
