Dean, Castiel'in melek olduğuna inanmaz ve araştırmaya başlarlar. Bu arada Bobby'nin eski bir arkadaşı olan Olivia Lowry telefonuna uzun süredir cevap vermez ve onu bulmak için yola koyulurlar. Eve vardıklarında onu ölü bulurlar ve Bobby diğer arkadaşlarının da cevap vermediğini söyler. Daha sonra Dean de arkadaşlarını arar fakat onlardan da cevap alamaz. İlk önce Sam'in peşine daha sonra da Bobby ve Dean'in peşine, geçmişte onların hatası yüzünden ölen kişilerin ruhları takılır. Amaçları intikam almaktır.
