Sam ve Dean nasıl dönüştüğü hakkında bir bilgiye sahip olmayan Lucy adında bir vampiri yakalarlar. Çocuklar daha sonra, barlarda kadınlara kendi kanını ilaç olarak veren ve onları bu şekilde vampire dönüştüren Dixon'ı keşfederler. Bu arada da Gordon hapishaneden kaçar ve Sam'in peşine düşer. Ancak Dixon, Gordon'u yakalar ve onu da bir vampire dönüştürür. Böylelikle Gordon Sam için daha büyük bir tehdit olmuş olur.
