Vahşi bir hayvan tarafından öldürülmüş gibi görünen bir avukatın ölümünü araştırırken Sam ve Dean kendilerini bir kurt adamın izini sürerken bulurlar. Sam avukatın sekreteri Madison’dan hoşlanmaya başlar ve Madison’ın kurt adamın sıradaki kurbanı olacağını sanarak, onu korumak için gece yatıya kalmayı teklif eder. Dean hayvanı yakalamak için ortaya çıkar ve bulduğu şey karşısında şaşkına uğrar.
